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现货升水如期大幅回落 原铝成本继续下移

成都股票配资公司  发布时间:2019-04-09

     本周沪铝前期拉升,中后期回落并且持续震荡格局。由于4月1日增值税下调生效,前期期现套利盘获利了结,沪铝升水迅速回落,盘面有所拉升,再加上宏观利好刺激以及有色盘面整体走强,沪铝盘面提供了很好的高空入场点。从现货方面来看,十二地铝锭社会库存大幅减少,前期为税差的累库集中消化。目前氧化铝价格持续走低,成本线的下移使得电解铝新产能投产量不断增加,铝价面临加大的下行压力。从盘面上看,短期内沪铝有望打破震荡整理格局而有所回落,操作上建议高位空单续持。

 
    一、本周行情及盘面回顾
 
    本周沪铝主力合约AL1905先扬后抑,震荡偏强;伦铝走势则较为疲软,持续震荡偏弱。截至周五,伦铝报收1897美元/吨,周跌幅0.73%;沪铝主力合约1905报收于13805元/吨,周涨幅0.62%。
 
    二、宏观和基本面情况
 
    (一)宏观经济数据公布
 
    深化增值税改革4月起实施,中国制造业等行业增值税税率将由16%降至13%,交通运输和建筑等行业增值税税率将由10%降至9%。税务总局制定了深化增值税改革任务清单,从政策制定、系统升级等方面梳理出10方面50项改革任务,并据此倒排工期,对表推进。
 
    中国3月官方制造业PMI为50.5,环比上升1.3个百分点,重回临界点以上并创2018年9月以来新高。3月官方非制造业PMI为54.8,环比上升0.5个百分点,数据表明非制造业总体保持平稳较快增长。
 
    统计局:3月制造业PMI在连续3个月低于临界点后重返扩张区间,生产活动加快,内需继续改善;非制造业总体平稳较快增长,银行、证券和保险等行业商务活动指数位于57.0%以上的较高景气区间,业务总量快速增长,经营活动较为活跃。
 
    中国3月钢铁PMI为46.8,环比下降3.8个百分点。分项指数中,所有分项指数均环比下降,其中产成品库存、采购量、进口、购进价格、原材料库存指数降幅均超过10个百分点。PMI显示,钢铁行业增速趋缓,后市仍有回暖空间。
 
    铁路总公司:自4月1日起,下调路运输服务增值税税率。中国铁路总公司决定,同步对国铁运输的整车、零担、集装箱货物运价相应下浮,取消翻卸车作业服务等6项杂费,降低货车延期占用费等4项收标准,主动将减税降费效应传递给下游企业,预计每年可向货主和企业让利约60亿元。
 
    3月财新中国制造业PMI为50.8,四个月来首次处于扩张区间,升至去年7月水平,预期50,前值49.9。钟正生表示,受益于融资环境的放松、民企纾困政策的发力以及中美贸易谈判进展积极,3月制造业景气度得到修复,且就业情况也得到了大幅改善。
 
    中国3月重卡销量突破14.4万辆创新高,环比大涨85%,解放、东风、陕汽排前三。
 
    美国2月零售销售环比降0.2%,预期增0.3%,前值增0.2%修正为增0.7%;核心零售销售环比降0.4%,预期增0.4%,前值增0.9%修正为增1.4%。
 
    欧元区3月制造业PMI终值47.5,创2013年4月以来最低水平,前值47.6。英国3月制造业PMI为55.1,创2018年2月以来最高,前值52。德国3月制造业PMI终值44.1,创2012年7月以来新低,前值44.7。法国3月制造业PMI终值49.7,前值49.8。
 
    世界贸易组织发布最新一期《全球贸易数据与展望》报告,将今年全球贸易增长预期由此前的3.7%大幅下调至2.6%。世贸组织还在报告中预测,今年发展中经济体贸易有望保持强劲增长,出口和进口预计将分别增长3.4%和3.6%;发达经济体出口和进口增速预计为2.1%和1.9%。
 
    美国2月耐用品订单初值环比降1.6%,预期降1.8%,前值由增0.3%修正为增0.1%;2月扣除飞机非国防资本耐用品订单初值环比降0.1%,预期增0.1%,前值由0.8%修正为0.9%。
 
    欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:除非英国通过脱欧协议,否则脱欧后英国将不会有过渡期;延长脱欧期限内,将不会重新协商脱欧协议。欧盟为无协议脱欧做好了准备。法国财长勒梅尔:周一的投票让我们更加接近无协议脱欧;欧元区并没有准备好应对新的大型危机。
 
    澳洲联储:维持现金利率在1.5%不变;预计潜在通胀2019年为2%,2020年为2.25%;劳动力市场维持强劲;低利率为经济提供支撑;基础通胀率将在未来数年内走高;通胀率依旧处于低位且保持稳定;将制定支持经济可持续增长和实现通胀目标的政策;全球面临的下行风险有所上升;悉尼、墨尔本房地产市场仍然疲软。
 
    国常会:确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负,措施实施后全年将为企业和群众减负3000亿元以上;下调对进境物品征收的行邮税税率,促进扩大进口和消费;配合《外商投资法》实施适应优化营商环境需要通过一批法律修正案草案;将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半。
 
    3月财新中国服务业PMI为54.4,创2018年2月以来新高,预期52.3,前值51.1。3月财新中国综合PMI回升2.2个百分点至52.9,为去年7月以来最高。
 
    中国汽车流通协会表示,2018年汽车市场发生了较大变化,并首次出现负增长现象,汽车市场下行已成为不争的事实,该情况已引起政府相关部委高度重视,并多次与协会沟通,希望多措并举共同推动汽车消费平稳增加。即日启动汽车流通企业生存状况及营商环境调查。
 
    美国3月ADP就业人数仅新增12.9万,创18个月新低,预期17.5万,前值18.3万。 穆迪首席经济学家詹迪表示,就业市场疲软,大多数行业和公司规模的就业增长都显著放缓。此外,美国3月ISM非制造业指数降至56.1,创2017年8月以来新低。
 
    IMF总裁拉加德:全球经济近期不会出现经济衰退,预计2019年下半年至2020年经济增长将加速;为了谨慎处理好当前的“微妙时刻”,需要共同努力减少贸易壁垒,实现全球贸易体系的现代化。
 
    (三)期现价差分析
 
    本周沪铝期货现货走势有所背离,现货持续偏弱,期货相对较强。因为基差套利盘离场,基差大幅收窄。预计未来基差将维持震荡整理格局。
    重庆炒股配资公司风险提醒:以上信息仅供参考。



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